L’expansion du marché de l’intelligence artificielle (IA) a boosté les activités de centre de données de Nvidia, créant plusieurs milliardaires au cours de la dernière décennie. Avec une valorisation boursière de 3,3 billions de dollars, Nvidia pourrait avoir du mal à créer d’autres millionnaires dans les années à venir.
Nvidia reste un bon investissement, mais ceux qui s’attendent à réaliser des gains permettant de devenir millionnaire devraient se tourner vers de plus petites entreprises ayant un potentiel de croissance. Certains investisseurs patients pourraient trouver des gains importants dans des entreprises dont le chiffre d’affaires peut augmenter d’au moins 20% par an pendant des décennies. Je pense qu’Arm Holdings (NASDAQ: ARM), SentinelOne (NYSE: S) et IonQ sont des actions axées sur l’IA à considérer.
Jeu de semi-conducteurs IA : Arm Holdings
Les puces Arm sont utilisées dans 99% des smartphones haut de gamme, les voitures connectées, les appareils basés sur le cloud et les objets connectés. Des fabricants de puces comme Qualcomm, MediaTek et Apple utilisent ses conceptions écoénergétiques.
Arm ne produit aucune puce. Il ne fait que licensier les conceptions de puces à d’autres fabricants de puces en échange de redevances et frais. Flexible et évolutive, les fabricants de puces basés sur Arm ont empêché les fabricants de CPU x86 comme Intel et AMD de conquérir l’industrie des puces mobiles.
La plupart des revenus de licence et de redevance d’Arm proviennent du marché cyclique des smartphones. Il se diversifie également dans les secteurs de l’automobile et du cloud et propose des conceptions plus adaptées à l’IA pour améliorer les marges brutes. Apple, Qualcomm et d’autres fabricants de puces utilisent l’architecture Armv9 optimisée pour l’IA d’Arm pour fabriquer leurs derniers CPU.
De l’exercice 2024 à l’exercice 2027 (se terminant en mars 2027), les experts prévoient une augmentation des ventes de 23 % et une expansion du BPA de 88 %. L’action d’Arm est chère à environ 100 fois le bénéfice de l’année prochaine, mais si elle maintient la meilleure architecture de puce pour les appareils mobiles, basés sur le cloud, automobiles et l’IA, elle pourrait devenir un multiplicateur de valeur au cours des prochaines décennies.
Jeu de cybersécurité IA : SentinelOne
Les solutions récentes en matière de cybersécurité ont inclus des fonctionnalités basées sur l’IA, mais elles utilisent toujours des analystes humains pour lutter contre les menaces graves. Cependant, la plateforme Singularity XDR de SentinelOne aspire à remplacer les analystes par des outils alimentés par l’IA. Elle affirme être plus rapide, plus efficace et plus précise que les réponses humaines.
SentinelOne propose à la fois des services sur site et basés sur le cloud, mais peut fonctionner sans accès à Internet, ce qui lui donne un avantage sur les plateformes native du cloud comme CrowdStrike.
Depuis son introduction en bourse il y a trois ans, la croissance de SentinelOne a ralenti, bien que les analystes prévoient que son chiffre d’affaires augmente de 27 % de l’exercice 2024 à l’exercice 2027. À mesure que sa société se développe, ses pertes devraient diminuer et son action reste correctement évaluée à 8 fois les ventes de l’exercice fiscal prochain.
Une plus grande entreprise informatique ou de cybersécurité pourrait acquérir SentinelOne, qui a une valeur d’entreprise de 7,3 milliards de dollars. Il pourrait être un merveilleux pari à long terme sur l’expansion des marchés de l’IA et de la cybersécurité. Si son chiffre d’affaires augmente de 20 % à 30 % par an pour l’avenir prévisible, il pourrait devenir un monstre de la cybersécurité et faire des millions.
IonQ, jeu informatique quantique
Les ordinateurs traditionnels utilisent des zéros et des uns binaires. Les ordinateurs quantiques fonctionnent plus rapidement en stockant des zéros et des uns dans des « qubits ». Cette méthode pourrait être utilisée pour accélérer les opérations d’IA à l’avenir, mais les unités de traitement de qubits (QPU) sont trop grandes et chères, consomment trop d’énergie et génèrent plus d’erreurs que les CPUs binaires.
IonQ, une entreprise d’informatique quantique basée sur le cloud, tente de résoudre ces problèmes. Elle utilise une technologie de “piégeage d’ions” brevetée pour miniaturiser les QPUs de quelques pieds à quelques pouces, rendant les grands systèmes informatiques quantiques plus faciles et moins chers à fabriquer. Des systèmes plus importants pourraient réduire les erreurs de calcul quantique.
En 2023, IonQ a gagné 22 millions de dollars auprès de quelques clients gouvernementaux et de recherche, mais les analystes prévoient que son chiffre d’affaires augmentera de 87 % à 145 millions de dollars en 2026 à mesure qu’il se développe, augmente sa puissance de calcul et acquiert plus de clients commerciaux. Ce n’est pas rentable et son action se négocie à 28 fois les ventes de l’année prochaine, mais si le secteur de l’informatique quantique se développe, il pourrait générer d’énormes gains.
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